¿Qué es el Análisis técnico en Bolsa? – Una Guía Para Entender Qué es el Análisis Técnico de la Bolsa de Valores y Cómo Funciona
Tanto si operamos con acciones, con opciones, con futuros o con cualquier otro activo, deberemos de aprender cómo se realiza el análisis técnico en bolsa si lo que queremos es centrarnos en las operaciones de Day trading como de Swing Trading.
Aquí vamos a aprender cómo funciona el análisis técnico de la bolsa de valores, qué es y cómo nos puede ayudar a conseguir dinero a corto plazo.
Además de esto, veremos cuales son los mejores indicadores de análisis técnico de los mercados financieros para operar en Day trading y varios ejemplos para aprender análisis técnico aplicado en operaciones reales.
Así pues, ¡vamos al lio!
Tabla de contenidos
¿Qué es el análisis técnico de la bolsa de valores?
El análisis técnico de la bolsa de valores consiste en el estudio de los datos pasados de un activo en particular con la idea de predecir los movimientos futuros y obtener beneficios.
Con los datos pasados, nos referimos a los precios anteriores del activo, incluyendo el máximo, el mínimo, el precio de cierre, el precio de apertura y el volumen de los contratos que se han intercambiado durante un cierto periodo de tiempo.
La herramienta más común que podemos encontrar en el análisis técnico de bolsa y trading con acciones o en cualquier otro activo son los indicadores técnicos o los patrones gráficos. Ambos nos ayudarán a predecir el futuro próximo de los precios.
Ahora que ya sabemos qué es el análisis técnico de la bolsa de valores, vamos a responder una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer…
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¿Por qué el análisis técnico de bolsa funciona?
La razón por la cual el análisis técnico de la bolsa funciona es debido a los patrones psicológicos que los humanos tenemos. Vamos a explicar esto con más detalle.
Cuando una acción comienza a subir o a bajar, se debe a que todos los inversores y los traders se han puesto de acuerdo en que el precio del activo debe ser más alto o más bajo. Hay un acuerdo general que mueve el precio de la acción, haciendo que este se mueva en una dirección u otra.
Este acuerdo general se produce debido a dos emociones principales que son iguales en todos los seres humanos, que son el miedo o la codicia.
Por ejemplo, en el reciente rally y caída de las acciones de Gamestop, podemos ver perfectamente estas dos emociones de codicia y de miedo en su estado más puro. Cuando el precio de la acción alcanzó un valor tan absurdo, la comunidad de inversores y traders decidieron que aquello no podía seguir subiendo más.
En ese momento, comenzó una oleada de ventas infundadas por el pánico de perder, haciendo que los precios cayeran a una velocidad estrepitosa, obligando a más y más personas a vender sus acciones.
El análisis técnico en bolsa trata de tomar la ventaja del comportamiento de la gran mayoría, que se deja llevar por el miedo y la codicia, tratando de buscar los mejores momentos para saltar a una tendencia alcista o a una tendencia bajista.
El análisis técnico en bolsa aplicado sobre acciones o sobre cualquier otro activo funciona precisamente porque estas emociones de miedo y de codicia son tan poderosas, que el comportamiento de la masa tiende a repetirse una y otra vez.
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¿Entonces, por qué el análisis técnico de trading es tan importante?
Las razones por la que el análisis técnico en bolsa es tan importante son múltiples:
En primer lugar, al comenzar a estudiar el análisis técnico en bolsa, aprenderás a comprar cerca de los mínimos y a vender cerca de los máximos, en lugar de lo contrario (que es lo que hace la mayoría)
La segunda razón es que aprenderás a mantener el control de tus propias emociones, actuando de forma menos impulsiva tanto en el mercado como en tu día a día, y esto es extremadamente importante.
Y, por último, serás capaz de obtener ganancias a largo plazo, que es lo que la gran mayoría de personas sueña con conseguir.
¿Cómo funciona el análisis técnico de bolsa y trading en el mercado de acciones?
Ahora que ya entendemos las razones por las cuáles el análisis técnico en bolsa es tan importante, es hora de que aprendamos en qué se centra esta disciplina empleando ejemplos y gráficos.
El principal objetivo del análisis técnico en bolsa es encontrar anomalías en los precios, como, por ejemplo, momentos de debilidad en una tendencia alcista, usando tanto patrones gráficos como indicadores técnicos.
Vamos a ver las dos formas posibles de aplicar un análisis técnico sobre las acciones, por ejemplo. Y para ilustrar todo esto, vamos a emplear el software de trading y de análisis técnico ProRealTime, con el que lo veremos todo más claro.
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Análisis técnico en bolsa: Patrones gráficos
Anteriormente, explicábamos que el análisis técnico en bolsa se basa fundamentalmente en los datos históricos para tratar de predecir el futuro movimiento del precio.
El uso de los patrones gráficos es una forma más visual de operar en el mercado, pero también es más subjetiva. Hay una gran cantidad de patrones gráficos en el análisis técnico de acciones o de cualquier otro activo, como por ejemplo el triángulo ascendente o el doble techo que se pueden combinar con las velas japonesas. Vamos a echarles un vistazo a cada uno de ellos.
En la imagen anterior, hemos encontrado un triángulo ascendente. Este patrón de análisis técnico gráfico nos suele indicar un futuro movimiento alcista en el mercado. Tal y como puedes ver, los picos más altos de los precios crean una línea horizontal, mientras que los mínimos cada vez son mayores, formando un triángulo.
Cuando el precio trata de alcanzar el pico más de nuevo, hay una fuerte posibilidad de que rompa al alza la línea horizontal.
En la imagen anterior podemos ver el patrón de análisis técnico gráfico del doble techo. Es una formación bajista típica que indica que los precios van a caer de manera inminente.
Como puedes observar, estos patrones pueden considerarse bastante subjetivos en algunos casos, y pueden llegar a ser difíciles de detectar si no tenemos práctica. Sin embargo, si somos capaces de detectarlos a tiempo, podremos sacar una buena tajada,
Análisis técnico en bolsa: Aplicando indicadores técnicos de trading
La otra forma de emplear el análisis técnico en bolsa es a través del uso de indicadores. A través de estas herramientas seremos capaces de determinar señales de entrada o de salida en el mercado y obtener una ventaja en los movimientos de los precios.
Los indicadores técnicos son importantes porque se calculan usando fórmulas matemáticas, y esto nos permite mucha mas objetividad a la hora de seguir los cambios en los históricos de precios. Vamos a echarle un vistazo a los ejemplos siguientes.
En la imagen anterior en el que teníamos un patrón de análisis técnico gráfico de triangulo ascendente, hemos representado un indicador de análisis técnico en bolsa llamado indicador estocástico. Esta herramienta en particular nos va a indicar si el precio de un activo esta en sobrevaluado o infravalorado.
Como puedes ver, los mínimos del indicador coinciden con los mínimos de los precios en la gráfica.
En este ejemplo volvemos a representar el doble techo, pero añadiendo el indicador estocástico de nuevo. En este caso, podemos observar que los máximos del estocástico coinciden con los máximos de los precios.
Como puedes ver, usar indicadores técnicos en trading nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Sin embargo, en otras ocasiones es mejor emplear patrones gráficos, puesto que el timing con estos es mucho mejor.
En nuestro caso, nosotros solemos centrarnos en el análisis técnico con indicadores, puesto que los encontramos más objetivos con respecto a los patrones gráficos. Por supuesto, elegir la herramienta depende completamente de la forma en la que decidas operar.
En cualquier caso, ambos estilos son perfectamente compatibles, puesto que al final, se complementan entre sí.
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¿Cuándo deberíamos usar el análisis técnico en bolsa de los indicadores y patrones gráficos?
Ahora que ya sabemos qué es y cómo usar el análisis técnico en bolsa, la pregunta que nos debemos hacer es cuándo usarlo
Si decidimos aplicar el análisis técnico en bolsa, debemos tener en cuenta de que será más útil cuanto más corto sea el horizonte temporal. Te recomendamos que apliques análisis técnico de bolsa en tiempos menores a un mes.
La razón es que es más sencillo predecir como va a reaccionar el mercado con más o menos precisión a corto plazo. Y un ejemplo de esto es la reciente pandemia global. Meses antes de la pandemia, era imposible prever que prácticamente la totalidad del mundo iba a sufrir cierres y cuarentenas, pero, sin embargo, es más fácil prever que va a pasar en las próximas semanas, días e incluso horas.
Al final del día, el análisis técnico en bolsa trata de sacar una ventaja a partir del comportamiento de las emociones del público en general.
Sin embargo, existe otra disciplina llamada análisis fundamental en bolsa que trata de sacar partido a los horizontes temporales mayores. Vamos a realizar una comparación entre el análisis fundamental y técnico para ver cuales son las diferencias entre ambos.
¿Qué diferencias hay entre el análisis fundamental y técnico?
El análisis fundamental es una disciplina que nos va a permitir obtener beneficios del crecimiento a largo plazo de una compañía. Normalmente, las personas que siguen esta disciplina se las conoce como inversores, y tienen que tratar con conceptos tales como los dividendos, el value investing, el crecimiento…
Para aprender cómo funciona el análisis fundamental en bolsa, tenemos que profundizar en los informes internos de las compañías y tendremos que comparar los valores obtenidos con otras compañías de su mismo sector para saber cual es la mejor y por qué.
Si comparamos el análisis fundamental y técnico, con el primero, lo que estamos tratando de lograr es que nuestro dinero crezca en un horizonte temporal bastante largo (normalmente de más de un año). Sin embargo, con el análisis técnico en bolsa, nos estaremos centrando en lograr una ganancia rápida aprovechando la situación actual de los precios de la compañía.
Comparemos ahora el análisis fundamental y técnico en cuanto a cuál es más sencillo a la hora de obtener beneficios. En primer lugar, tenemos que mencionar que ambas disciplinas requieren de una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo, pero una vez dominadas, nos van a proporcionar grandes beneficios en el tiempo.
Ante el análisis fundamental y técnico, nosotros preferimos este último. La razón es que una vez lo dominas, es mucho más rápido obtener beneficios. En cualquier caso, ambos análisis también son compatibles entre sí, puesto que aplicando el fundamental seremos capaces de saber que acción comprar, y aplicando el técnico, sabremos cuando es el mejor momento para hacerlo.
¿Dónde puedo aprender a cómo hacer mi primer análisis técnico para invertir en bolsa?
Te recomendamos que le eches un vistazo a nuestra Guía de Acciones completamente gratuita en la que te mostraremos cuales son los mejores indicadores técnicos disponibles en el mercado, y además te proporcionaremos unos indicadores modificados para que puedas usarlos en la plataforma de ProRealTime
Por supuesto, también tenemos una lista más amplia de indicadores técnicos a los que les puedes echar un vistazo. Todos los indicadores técnicos de trading están explicados con ejemplos y gráficas sencillas de leer que te ayudarán a sacarles todo el partido para predecir movimientos en el precio.
